Возможные последствия вступления России в ВТО

ВИНИТИ № 04/2010

«Экономический и научно-технический потенциал»

ВИНИТИ № 04/2010

«Экономический и научно-технический потенциал»

Научный консультант-д.э.н. В.И. Волков

Главный редактор - к. г. н. Ю.Н. Щуко

Редакционная коллегия:

Л. В. Грачева (зам. главного редактора), М. А. Куршев, к.г.н. Е.С. Киселева, к.и.н. Л. Р. Попко, Е. В. Похвалина, Н. И. Субчев, О. В. Ященко

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Возможные последствия вступления России в ВТО

Одна из глав издания ОЭСР Globalisation and Emerging Economies (автор D.Tarr) посвящена анализу возможных последствий вступления России в ВТО и ее торговой политики. С использованием авторских вычислимых моделей общего равновесия дается оценка влияния вступления России в ВТО на российские регионы, на уровень бедности в стране, на распределение выгод от вступления и присоединения к Повестке дня развития, принятой на конференции в Дохе (Doha Development Agenda). Автор показывает, что обязательства иностранных инвесторов в отношении секторов услуг являются главным источником выигрыша России от вступления в ВТО и это имеет существенно большее значение, чем любое воздействие Повестки дня развития или улучшения доступа на рынки, которое Россия может получить благодаря присоединению к ВТО. Рассматриваются вопросы, связанные с тарифами, установлением дискриминационных цен на природный газ, предназначенный для внутреннего использования и экспорта; подытоживаются обязательства России по товарам, сельскому хозяйству и услугам, делается вывод о том, что эти обязательства являются не более обременительными, чем типичные обязательства, взятые на себя странами, которые не относятся к наименее развитым из присоединившихся к ВТО. D.Tarr объясняет причины будущей отмены США ограничения Джексона-Вэника в отношении России после ее вступления в ВТО; обсуждает остальные принципиальные проблемы и перспективы вступления России в ВТО.

Во вступлении отмечается, что Россия не является членом ВТО и по состоянию на начало 2008 г. она входила в число 30 стран, ведущих длительные переговоры о своем присоединении к этой организации. В 1993 г. Россия подала заявку на членство в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) и в 1995 г. рабочая группа по ГАТТ была трансформирована в рабочую группу по ВТО. Президент В.Путин сделал вступление в ВТО приоритетной задачей, и после нескольких лет вялотекущих переговоров начал просматриваться реальный прогресс. К началу 2008 г. Россия достигла двусторонних соглашений почти со всеми государствами рабочей группы ВТО, однако оставались серьезные разногласия с Грузией и некоторые другие спорные проблемы.

Ранее проведенные исследования последствий вступления России в ВТО

В ответ на многочисленные призывы российских СМИ к количественной оценке последствий вступления России в ВТО правительство РФ обратилось к Всемирному банку с просьбой произвести оценку воздействия вступления на страну в целом, ее регионы и на уровень бедности. Когда был проведен такой анализ, оказалось, что с точки зрения тарифной структуры имелось несколько секторов с высокими тарифами, но в целом тарифная защищенность российской экономики не была высокой. Поэтому не ожидалось, что переговоры о доступе к рынкам, касающиеся тарифов, будут главным препятствием для принятия России, и что снижение тарифов в России, достигнутое в ходе переговоров, будет источником главных выгод. Более того, в то время как российское правительство утверждало, что доступ к рынкам для экспортеров обеспечит стране важный источник выгод после вступления в ВТО, практически со всеми своими торговыми партнерами Россия уже имела статус наиболее благоприятствуемой нации (или еще более высокий). Поэтому доступ к рынкам не рассматривается в качестве основного источника выгод, которые будут получены Россией после присоединения. С другой стороны, выяснилось, что имеются значительные барьеры для прямых иностранных инвесторов в секторы услуг и что российские профильные министерства проявляли нерешительность в ответ на предложения по рыночному доступу. Эта проблема выдвинулась на первый план в связи с неспособностью российской переговорной команды сформулировать свое начальное предложение по услугам в период до 1999 г., т.е. в течение шести лет после подачи заявки на вступление. Поэтому автор делает вывод, что Россия будет иметь самые большие трудности в переговорах об услугах, где она имеет шансы получить самые большие выгоды от своих собственных обязательств.

Существует серьезная озабоченность неравенством в доходах: самые богатые российские регионы в 67 раз богаче самых бедных в номинальном исчислении и в 33 раза богаче с учетом ценовых различий по регионам (World Bank, 2005). К самым богатым регионам относятся север европейской части России, Москва и богатые природными ресурсами районы Сибири и Дальнего Востока. В число самых бедных регионов входят Северный Кавказ, Южная Сибирь и центральная часть России. Люди с одинаковым образованием и служебным положением в регионах с равным уровнем урбанизации в три раза более вероятно могут быть бедными в Дагестане или Республике Тува, чем в богатой Тюменской области или в Москве. Однако, несмотря на большие различия по доходам в российских регионах, 90% этого неравенства обусловлено неравенством внутри регионов и только 10% - различиями в доходах по регионам.

Оценка стоимостного эквивалента этих и других барьеров для ПИИ в секторы услуг является ключевым детерминантом проведенных оценок. Основываясь на исследованиях российских НИИ, автор и другие эксперты произвели подобную оценку барьеров для ПИИ в телекоммуникационном, банковском, страховом и биржевом секторах; в секторе услуг, связанных с морскими и воздушными перевозками. При этом использовалась методология C.Findlay и T.Warren (2000). В случае морских и воздушных перевозок барьер, по оценкам, будет снижен только на 15 процентных пунктов, поскольку давление со стороны рабочей группы по этим секторам не очень сильное.

Экзогенные изменения, моделируемые в связи со вступлением России в ВТО, включают: либерализацию барьеров против международных провайдеров деловых услуг; 50%-ное сокращение тарифов на товары; облегчение доступа российского экспорта на рынки стран-членов ВТО.

Главный вывод, который можно сделать из проведенных исследований, состоит в том, что либерализация барьеров против международных провайдеров деловых услуг обеспечит России самые большие выгоды от вступления в ВТО, она приведет к большему разнообразию деловых услуг, приросту благосостояния в России и ее регионах.

Более конкретно, основные оценки, сделанные автором по региональной модели, показывают, что общий выигрыш России от вступления в ВТО составляет 7,8% от российского потребления (или 4,3% ВВП). По сравнению со средним приростом национального благосостояния в процентах ВВП три региона выиграют значительно больше - это Северо-Западный федеральный округ (6,2%), Санкт-Петербург (5,7%) и Дальний Восток (5,2%). К четырем регионам с самым большим приростом благосостояния принадлежат те, которые имели самые большие изначальные доли международных инвестиций. С другой стороны, выгода Урала составит только 3,3% ВВП, что значительно меньше, чем в среднем по стране. Урал получал относительно мало ПИИ в секторы услуг.

Либерализация барьеров только лишь для ПИИ ведет к повышению российского благосостояния в среднем по регионам на 6,7% от потребления (или 3,7% ВВП). Другими экзогенными факторами, связанными со вступлением в ВТО, являются улучшение доступа на рынки для российских экспортеров и снижение российских тарифов. Вклад этих факторов в рост российского благосостояния составляет, соответственно, 0,3% и 0,7% от потребления, или суммарно 1,0%. Таким образом, наибольший эффект оказывает либерализация барьеров для ПИИ в секторы услуг, на долю которого приходится около 85% от выгоды, получаемой благодаря вступлению в ВТО.

В анализ чувствительности включены и данные по инвестиционному потенциалу регионов. Главный результат заключается в том, что предполагаемая выгода Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области увеличивается, а Сибири, Северо-Запада, Севера, центральной части страны и Дальнего Востока снижается. Несмотря на более низкую предполагаемую выгоду, Дальний Восток и Северо-Запад все же получат выигрыш выше среднего уровня по стране. Результаты свидетельствуют о том, что выгоды регионов могут существенно варьировать в зависимости от успеха в создании атмосферы, благоприятной для инвестирования.

В секторах деловых услуг из-за компенсационного воздействия эффекты занятости варьируются по всем секторам в каждом регионе. Спрос на рабочую силу в данных секторах должен увеличиться пропорционально росту спроса на российскую рабочую силу у мультинациональных компаний секторов деловых услуг, когда они будут присутствовать в России, и спрос на бизнес-услуги в целом увеличится из-за снижения скорректированных по качеству цен. Но спрос на рабочую силу в секторах деловых услуг снижается до такой степени, в какой международные компании используют ее менее интенсивно, чем российские компании. Однако пользователи бизнес-услуг станут более конкурентоспособными в международном плане, так как эти секторы улучшат качество и усилят диверсификацию доступных деловых услуг, предоставляемых по конкурентным ценам

Что касается товарных секторов, предполагается, что черная и цветная металлургия и химическая промышленность будут активно развиваться в тех регионах, где они имеют важное значение. Эти секторы осуществляют наиболее интенсивный экспорт. Они также получают выгоду от условий торговли в связи с улучшением отношения в случае принятия антидемпинговых мер. Предполагается, что в нескольких регионах произойдет спад в пищевой промышленности, машиностроении и производстве строительных материалов, поскольку эти отрасли относительно меньше экспортируют и сравнительно более сильно защищены.

Относительно распределения воздействия от вступления некоторые эксперты полагают, что 99,9% домашних хозяйств повысят свои доходы на 2,0-25%. Бедные домохозяйства будут в среднем иметь несколько больший выигрыш, чем богатые, потому что доход от капитала не увеличится в такой же степени, как зарплаты квалифицированных и неквалифицированных работников.

Несмотря на прогнозируемые выгоды от вступления в ВТО, вероятно, что в течение переходного периода многие домохозяйства, в которых будут уволенные работники, понесут потери, поскольку им придется искать новую работу. Уволенные пострадают от временной безработицы и вероятно, будут иметь расходы, связанные с переподготовкой или переселением. Наиболее бедным гражданам сложнее всех справиться с издержками переходного периода. Таким образом, несмотря на вероятно существенное повышение жизненного уровня почти всех россиян после присоединения страны к ВТО, социальная защита неимущих граждан играет очень важную роль с точки зрения оказания помощи в переходный период, особенно беднейшим членам общества.

Воздействие вступления в ВТО и присоединения к Повестке дня развития на российскую бедность

Английские эксперты T.Hertel и LWinters исследовали проблему влияния на бедность Повестки дня развития, принятой в Дохе. Они впервые использовали модель глобальной торговли для оценки воздействия амбициозного результата Повестки дня развития на мировые цены, а точнее, на изменение векторов импортных и экспортных цен в тех странах, в которых в 2006 г. проводилось их исследование. Аналогичный набор моделирования был создан для оценки воздействия глобальной свободной торговли. Несколько групп экспертов провели такой анализ по России.

При присоединении к Повестке дня развития Россия столкнется с новыми ценами на свой экспорт и импорт на мировых рынках. Каково будет влияние этих новых мировых цен на Россию и на российскую бедность? Для получения ответа на этот вопрос автором была использована модель, разработанная для оценки воздействия вступления в ВТО на российскую бедность.

С помощью графика сравнивается распределение выгод от присоединения к Повестке дня развития, от глобальной свободной торговли и от вступления России в ВТО. Удивительно, что выигрыш от членства в ВТО значительно больше, т.е. вступление России в ВТО является кардинально более важным, чем присоединение к Повестке дня развития или даже глобальная свободная торговля с остальным миром. Таким образом, в среднесрочной перспективе все действия других стран ВТО в отношении тарифных изменений или изменений в экспортных субсидиях или внутренней поддержке будут оказывать очень ограниченное воздействие на российские домохозяйства и российскую бедность. С другой стороны, практически все домохозяйства получат выгоды от вступления России в ВТО, выгоды эти являются существенными и прогрессирующими. На распределение выгод среди 55 тыс. исследованных домохозяйств решающее влияние оказывают либерализация барьеров для ПИИ в секторы деловых услуг и воздействие эндогенной продуктивности на бизнес-услуги и товары. Эти результаты убедительно подтверждают точку зрения, в соответствии с которой Россия значительно больше выиграет от собственной либерализации, особенно в секторе деловых услуг, чем от упрощения доступа к рынкам в результате реформ в области тарифов или субсидий в остальном мире. Самыми главными выгодами от собственной российской либерализации являются выгоды от либерализации барьеров для ПИИ в секторы деловых услуг.

Анализ российских тарифов 2001-2005 гг.

Только недавно появилась возможность ответить на вопросы о структуре российских тарифов, применяемых к тем странам, с которыми установлен режим наибольшего благоприятствования (РНБ), их изменении с течением времени, об их уровне для разных секторов, о разнообразии их структуры, так как ранее отсутствовали данные, позволяющие рассчитать адвалорные (стоимостные) эквивалентны конкретных российских тарифов.

Хотя в предыдущих исследованиях была произведена обоснованная оценка российских адвалорных тарифов, она затруднялась из-за двух проблем. Во-первых, около 10-15% тарифных линий в России используют «комбинированную» систему тарифных ставок, в которой указаны адвалорные и специфические тарифы, а фактический тариф, применяемый таможней, является максимальным из двух. Для определения фактического тарифа в случае, когда установлены специфические тарифы, необходимо рассчитать их адвалорные эквиваленты. Во-вторых, и более важно то, что до недавнего времени данные о тарифных линиях, касающиеся стоимости и объема импорта, были недоступны, в том числе и электронным способом. Поэтому более ранние расчеты вынужденно основывались на средних величинах тарифных линий. И более ранние исследования просто не могли оценивать тарифные ставки иначе, чем на общем уровне, а поскольку расчеты базировались на средних величинах, результаты были не точными.

Получение новых данных позволило рассчитать адвалорные эквиваленты специфических тарифов и провести первую детальную и точную оценку тарифной структуры России. За период 2001-2005 гг. было определено фактическое количество тарифных линий, в которых используются специфические тарифы, установлено, какие линии имеют самые высокие тарифы, и впервые исследованы многие другие характеристики российской тарифной структуры. При расчетах основное внимание было сосредоточено на тарифах, применяемых на основе РНБ, была произведена оценка собираемых доходов от введенных тарифных ставок, которые были скорректированы с учетом того, что большая часть импорта из стран СНГ поступает с нулевой тарифной ставкой.

Коротко подытоживая, основные результаты исследования следующие. За период 2001-2003 гг. средняя ставка тарифов в России увеличилась приблизительно с 11,5% до 13-14,5%, но не изменялась в 2004 г. и 2005 г. Т.е. российские тарифы несколько выше тарифов в странах со средними доходами и значительно выше, чем в государствах ОЭСР. В 2001-2003 г. тарифная структура становилась все более диверсифицированной, однако в 2004 г. и 2005 г. разброс тарифов уменьшился. Примечательно, что торговое взвешенное стандартное отклонение тарифных ставок возросло с 9,5% в 2001 г. до 18% в 2003 г., затем, к 2005 г., упало до 15,2%. «Тарифные пики», т.е. тарифные линии с очень высокими тарифами, в 2005 г. были большей проблемой, чем в 2001 г., но меньшей, чем в 2003 г. Причиной роста тарифов являются специфические тарифы, поскольку адвалорные ставки не повышались. В 2003-2005 гг. тарифные линии больше, чем в 2001 г., представлены специфическими тарифами, а удорожание евро относительно 2001 г. увеличило адвалорные эквиваленты специфических тарифов. Пищевая и легкая промышленность являются секторами с самыми высокими тарифными ставками: в 2005 г. их тарифные ставки на торгово-взвешенной основе составляли 23,1% и 19,5% соответственно.

Значительное расхождение в тарифных ставках существует даже на двузначном уровне агрегирования. Следующие секторы имеют средний невзвешенный тариф, равный 20% или выше (средний по всем тарифным линиям двузначной категории): мясо и субпродукты (29%), мясные и рыбные продукты (35%), сахар (24%), напитки и уксус (21%), клеи (20%), кожаные изделия (28%), ковры (20%), одежда (21%), обувь (27%), головные уборы (20%), зонты (20%), часы (29%), мебель (21%), пухо-перовые изделия (23%). С другой стороны, в течение этого периода большая часть полезных ископаемых имела низкие тарифные барьеры.

Тарифные пики на уровне тарифной линии очень велики. В 2005 г. насчитывалось 27 тарифных линий с тарифными ставками 100% и более, 86 тарифных линий имели ставки более 50%, но менее 100%; 94% тарифных ставок составляли менее 25%, 83% - менее 20%; 41% тарифных линий имели тарифные ставки менее 1,0%. Очевидно, что в тарифной структуре имеется много различий.

Преимущества двойного ценообразования на российский природный газ

В ходе переговоров по вступлению РФ в ВТО возникал вопрос о том, должна ли Россия устанавливать такую же цену за экспортируемый газ, какая взимается на внутреннем рынке. Эта проблема является весьма противоречивой в России; она была главной темой двусторонних переговоров по доступу на рынки между ЕС и Россией. Проведенный автором анализ показал, что с точки зрения российской перспективы есть веские основания для такого дискриминационного ценообразования. Хотя после проведения исследования произошло значительное повышение цен, устанавливаемых компаний «Газпром», не изменился базовый принцип, заключающийся в том, что унификация цен на природный газ не в интересах России. С другой стороны, эффективное ценообразование с точки зрения глобальной перспективы потребует унификации цены на газ. Автор считает, что оптимальное двойное ценообразование со стороны ОАО «Газпром» обеспечит эффективное унифицированное ценообразование, а оценки показывают, что это приведет примерно к двойному повышению доходов «Газпрома» от продаж на европейском рынке.

В двустороннем соглашении с ЕС о вхождении России в ВТО, как сообщалось, от России не требовалась унификация внутренних и экспортных цен на природный газ. Однако ожидается, что Россия поднимет внутренние цены до долгосрочных предельных издержек компании «Газпром».

Запасы и экспорт. Россия обладает очень значительными запасами природного газа. Подтвержденные запасы в размере 47,6 трлн. м3 составляют более 30% от подтвержденных мировых запасов. Добытые в России в 2001 г. 542 млрд. м3 газа составляют 22% от мирового производства, и отношение российских запасов к объемам добычи составляет порядка 80 лет, что больше показателей любого другого крупного производителя природного газа. Россия является самым крупным экспортером газа в мире. В 2001 г. она поставила около 127 млрд. м3 газа в Европу и Турцию (75 млрд. м3 в Западную Европу, 40 млрд. м3 в Восточную Европу и 11 млрд. м3 в Турцию) и около 40 млрд. м3в страны СНГ и Балтии.

Оптимальные экспортные цены. В интересах России попытаться максимизировать общие доходы, связанные с объемами экспорта. Учитывая необходимость транспортировки природного газа из России в Европу через трубопровод, «Газпром» имеет возможность «сегментировать» европейский рынок от российского. Рыночная доля России в продажах природного газа в Европе составляет около 27%, и это означает, что компания «Газпром» обладает некоторой рыночной властью в Европе.

Однако степень рыночной власти сдерживается наличием конкурирующих источников газа. Кроме того, «Газпром» хочет, чтобы его рассматривали как надежного поставщика, которому можно доверять в отношении дальнейших поставок на европейские рынки газа (потенциально в возрастающих объемах) по приемлемой цене. В долгосрочной перспективе компания столкнется с риском того, что новые конкуренты будут размывать ее долю на рынке, и этот риск будет тем больше, чем выше ее наценка над предельными издержками. Поскольку более высокие цены ускорят выход на рынок новых конкурентов, оптимальное динамичное ценообразование «Газпромом» приведет к понижению цен с тем, чтобы предотвратить выход на рынок новых конкурентов. Если в будущем поставки новых конкурентов будут увеличиваться быстрее, чем растет спрос в Европе, доходность компании «Газпром» будет падать. Кроме того, эластичность спроса в долгосрочном плане выше, чем в краткосрочном, так как, например, в долгосрочной перспективе возможно межтопливное замещение. Большая эластичность означает меньшую рыночную власть и меньшую оптимальную доходность на предельные издержки. Автор предполагает, что «Газпром» оптимизировал свою доходность на основе долгосрочных расчетов.

Объемы поставок в течение нескольких последующих лет будут ограничиваться пропускной способностью газотранспортной системы и долгосрочными контрактами. Это ограничение, конечно, может быть преодолено и вполне вероятно, что появятся новые участники рынка. Однако более долгосрочным ограничением является поглощающая способность экспортных рынков. Доказанные запасы достаточны для того, чтобы удвоить или даже утроить производственные мощности. Для того чтобы абсорбировать такой объем газа, рынки в Европе должны резко увеличиться.

Ключевым моментом здесь является то, что «Газпром» не может существенно повысить продажи природного газа в Европе без воздействия на цену газа в России. Для того чтобы продать значительно больше газа «Газпрому» придется установить более низкую цену, т.е. кривая спроса окажется наклоненной вниз. Это означает, что не существует «мировой цены» на газ, с которой имеет дело Россия. Если «Газпром» будет вынужден снизить экспортную цену для увеличения продаж в Европе, ему придется рассчитать оптимальную цену газа для своих поставок в этот регион, которая будет отражать компромисс между дополнительным доходом от дополнительных продаж газа и потерей дохода от понижения цены. Оптимальная цена газа «Газпрома» в Европе должна с течением времени изменяться, поскольку в Европе изменяется спрос на газ, однако в интересах компании максимизировать свои доходы от экспорта.

Автор предполагает, что «Газпром» оптимизирует цену и объемы газа, продаваемого в Европе - в 2000 г. и 2001 г. она составляла 79-99 долл./1000 м3 плюс 27 долл. транспортные расходы. В 2008 г. цены были на уровне 380 долл./1000 м3.

В марте 2008 г. президент ОАО «Газпром» А.Миллер сообщил, что цена российского газа в Европе превышает 370 долл. и, по его оценке, средняя цена в 2008 г. могла достигнуть 378 долл. и даже 400 долл./1000 м3. Относительно спроса в России он отметил, что подъем национальных отраслей, связанных с производством, например, цемента, строительных материалов, удобрений и с переработкой газа, также ведет к повышению спроса на газ в России. Он указал, что компания планирует ввести рыночные цены на газ для промышленных потребителей в 2011 г.

Анализ показывает, что, если Россия будет продавать природный газ в Европу только исходя из полных долгосрочных предельных издержек и транспортных расходов, то ее потери составят 5,0-7,5 млрд. долл. в год в ценах 2001 г. С другой стороны, европейские потребители выиграют даже больше (7,5-10 млрд. долл.), так как будут потреблять больше газа по более низким ценам. Если вместо этого Россия подняла бы внутренние цены до уровня, установленного ей для Европы, российская индустрия понесла бы очень большие издержки регулирования, поскольку повышение стоимости газа в краткосрочной перспективе негативно повлияет на инвестирование и занятость. Абсорбирование роста издержек будет побуждать российскую индустрию к переходу на альтернативные виды топлива и к производству продукции с меньшей интенсивностью использования газа, что (как будет показано ниже) не может быть оправдано на основе сравнительных преимуществ России.

Рыночное ценообразование в России. Для российского рынка было бы лучше, если бы Россия ввела конкуренцию в сферу производства природного газа наряду с обеспечением доступа к трубопроводам новым поставщикам газа. Однако в настоящее время на внутреннем российском рынке «Газпром» по существу является монополистом. Эффективное установление цен монополиями требует, чтобы они определяли цены на внутреннем рынке на уровнях, которые отражают истинную альтернативную экономическую стоимость конкретного товара. Если бы в России действовали мировые цены на газ, альтернативные издержки продажи газа внутри страны представляли бы мировую цену, и для России было бы оптимальным устанавливать единую цену на внутренние и экспортные поставки. Как уже отмечалось, не существует мировых цен на природный газ для России и она должна определять экспортные цены независимо от внутренних цен. На российском рынке альтернативные издержки в таком случае соответствуют долгосрочным предельным издержкам по природному газу. В 2001 г. это означало, что России было необходимо повысить внутренние цены на газ с тем, чтобы обеспечить экономически эффективные цены; в противном случае основной капитал ухудшится и поставки не будут своевременными. В действительности многие рыночные экономики регулируют максимальные цены монополий на газ и электроэнергию с тем, чтобы обеспечить достижение этой ценовой цели. Анализ показывает, что в 2001 г. Россия должна была позволить компании «Газпром» повысить внутренние цены на природный газ с 15-20 долл./ЮОО м3 до полных долгосрочных предельных издержек (порядка 35-40 долл./ 1000 м3). Это принесло бы России выгоду в размере 1,24 млрд. долл. в год.

К 2007 г. цены на природный газ внутри России возросли до 64-72 долл./1000 м3. Хотя нет обновленных оценок долгосрочных предельных издержек они, конечно, значительно увеличились из-за инфляции и существенного, превышавшего ее уровень, роста цен на сталь в сочетании с более слабым долларом. Однако может показаться, что с высоким ростом цен на природный газ, поставляемый производителям в России, цены в 2007 г. были значительно ближе к долгосрочным предельным издержкам. Более того, правительство России объявило о планах повышения цен на газ для промышленных потребителей до международных уровней, за вычетом транспортных расходов и экспортных налогов. В начале 2008 г. цены на экспорт в Европу равнялись приблизительно 378 долл./1000 м3. С учетом транспортных расходов в размере около 35 долл./ 1000 м3 и экспортного 30%-го налога, при реализации этого плана в настоящее время цены в России увеличились бы примерно до 225 долл./1000 м3. Однако российское правительство прогнозирует, что внутренние цены на газ в 2011 г. возрастут лишь до 120 долл./1000 м3. Таким образом, для реализации этого плана российские внутренние рыночные цены должны быть повышены намного больше, чем запланировано. Кроме того, такие высокие внутренние цены будут очень неэффективными, они приведут к значительному снижению спроса в России, и к тому, что стоимость газа для российских потребителей будет значительно выше, чем долгосрочные предельные издержки производства. Это будет означать возникновение существенных монопольных доходов компании «Газпром» от внутренних продаж. Россия вела упорную борьбу в ВТО и получила право на двойное ценообразование на природный газ. Однако, исключая 30%-ую экспортную налоговую разницу, текущие российские планы предусматривают унификацию цен на природный газ для внутренних промышленных потребителей.

Эффективные цены с точки зрения Европы. Учитывая, что в долларах европейцы теряют больше, чем Россия выигрывает от двойного ценообразования, естественно возникает вопрос, есть ли общее решение, которое сделает богаче как Европу, так и Россию. Такое решение будет включать продажу Россией газа Европе исходя из долгосрочных предельных издержек плюс транспортные расходы и получение Россией взамен компенсации. Европейская компенсация не обязательно должна быть напрямую связана с ценами на газ. Но такое соглашение будет интересным для России, если компенсация будет существенной, оцениваемой Россией не менее чем в 5,0-7,5 млрд. долл. в год. В качестве альтернативы можно поставить другой вопрос: сможет ли «Газпром» разработать ценовую стратегию, которая позволит ему увеличить свои доходы? В качестве способа извлечения максимальных доходов монополисты часто используют «двухставочные» тарифы. Если бы европейским покупателям предлагался газ по более низкой цене на единицу используемой продукции, но они должны были бы производить ежегодные отчисления за доступ к газу, то фактически это был бы двухставочный тариф. Что касается компании «Газпром», оптимальный двухставочный тариф требует оценки газа исходя из долгосрочных предельных издержек плюс транспортные расходы, взимания платы за доступ в размере общей стоимости газа для европейских потребителей зерх долгосрочных предельных издержек производства плюс транспортные расходы. В принципе, доходы «Газпрома» могут увеличиться не только на 2,5 млрд. долл. в виде потери эффективности от цен, превышающих предельные издержки в Европе, но и еще на 4,8 млрд. долл. за счет дополнительной стоимости, которую он может получить от потребителей при высоком спросе. Отказ «Газпрома» от максимизации краткосрочных доходов через оптимальные двухставочные тарифы, вероятно, отражает его понимание риска потери доходов из-за перехода на заменители газа.

Основные обязательства России по вступлению в ВТО

Доступ к несельскохозяйственным рынкам. Общие тарифы. Россия согласилась снизить предельные тарифы, применяемые на основе РНБ в среднем примерно до 8,0%. Как отмечалось выше, в 2005 г. российские тарифы РН6 были на уровне 12,1% от простой основы для расчета среднего значения, или 14% от торгово-взвешенной основы, когда учитывались адвалорные эквиваленты российских специфических тарифов. Было определено, что игнорирование специфических тарифов ведет к снижению среднего расчетного тарифа примерно до 11%. Независимо от того, рассчитывала ли рабочая группа адвалорные эквиваленты российских специфических тарифов, средний российский тариф на уровне 8,0% означает снижение.

Гражданские самолеты и оборудование производственного назначения. Одной из наиболее спорных тем переговоров по тарифам были гражданские самолеты. Тарифы на широкофюзеляжные будут снижены с 20% до 7,5% в течение четырех лет после принятия России в ВТО. Россия согласилась на существенное сокращение тарифов по строительному, сельскохозяйственному и научному оборудованию, а также по медицинским приборам. Тарифы в этих секторах будут составлять в среднем 5,0%.

Обязательства по секторам услуг. Некоторые из наиболее важных и внутренне противоречивых обязательств России относятся к сфере услуг.

Страхование. Россия значительно повысит свои обязательства в отношении международных поставщиков услуг страхования. После своего вступления в ВТО она допустит деятельность на своей территории страховых компаний со 100%-ым иностранным участием, специализирующихся на имущественном страховании. Запрет на иностранное участие в обязательном страховании, а также ограничения на количество лицензий, выданных иностранным компаниям по страхованию жизни, будут сняты через пять лет после даты вступления. Россия сдерживала приток иностранных инвестиций в данный сектор на уровне около 15% от общего объема инвестиций, но в рамках своих обязательств по вступлению согласилась увеличить лимит до 50%.

Российские банковский и страховой секторы считают себя крайне уязвимыми по отношению к значительно более мощным и эффективным международным поставщикам финансовых услуг. Поэтому они были жесткими оппонентами обязательств по этим секторам. Сектор страхования был очень озабочен уровнем обязательств, спешно принятых правительством перед проведением встречи «восьмерки» (G-8) в Санкт-Петербурге в конце весны 2006 г. Опыт Китая, где страховым сектором выражались аналогичные опасения, является поучительным и дает основание полагать, что такие опасения являются преувеличенными. В соответствии со своими обязательствами по вступлению Китай согласился постепенно снять ограничения на участие иностранных инвесторов в секторе страхования и к январю 2005 г. полностью открыл свои рынки страховых услуг (кроме того, что иностранные компании могут иметь максимум 50% на рынке страхования жизни). Как и ожидалось, результаты для потребителей страховых услуг в Китае были чрезвычайно позитивными. Кроме того, увеличилась оплата труда квалифицированных работников сектора страхования, даже в местных компаниях, а благодаря лучшему доступу к иностранному капиталу почти все иностранные инвесторы стремились найти и находили местных партнеров.

Банковское дело и ценные бумаги. Россия подтвердила свои обязательства по большинству существующих соглашений по доступу на рынки; также она предложит некоторые дополнительные меры по либерализации. Эти обязательства включают: разрешение на 100%-ое иностранное участие в банковском и других не связанных со страхованием финансовых институтах; разрешение на трансграничное предоставление многочисленных услуг, включая услуги по управлению активами, кредитные карты и другие виды платежей; разрешение иностранным инвестиционным компаниям владеть и торговать полным спектром ценных бумаг, доступных в России, включая государственные ценные бумаги и мерные слитки; возможность участия в финансировании приватизации государственных предприятий. Помимо этого ограничения по доле участия в секторе иностранных банков будут повышены примерно с 15% до 50% от общего объема инвестиций.

В российском банковском секторе оживилось противодействие идее открытия в стране филиалов зарубежных банков. Россия разрешила открывать дочерние банки международных банков, которые должны регистрироваться как российские юридические лица, иметь собственный капитал и подпадать под контроль ЦБР. При этом филиалы банков не имеют самостоятельного правового статуса или капитала, обособленного от их иностранного материнского банка. В общем, вхождение в сферу банковских услуг в любой стране проще, когда разрешена деятельность филиалов, и Министерство финансов США пытается обеспечить разрешение деятельности банковских филиалов во всех странах, вступивших в ВТО. ЦБР утверждал, что он не сможет адекватно регулировать и контролировать филиалы иностранных банков и поэтому вкладчики будут подвержены риску.

Контраргументом точке зрения ЦБР является то, что, согласно теории и практике, репутация международных банков распространяется и на филиалы и это обеспечивает большую мотивацию к выполнению своих обязательств. Кроме того, чем меньше издержки, связанные с входом на финансовые рынки через филиалы, тем больше будет филиалов международных банков в принимающей стране и тем больше будут потоки ПИИ в такую страну. Разрешение на открытие филиалов банков сулит России максимальные преимущества, однако с этим связана самая большая озабоченность ЦБР, поскольку допуск в страну филиалов означает потенциально высокие издержки регулирования для российских банков.

По состоянию на 2003 г. в базе данных Всемирного банка «Banking Regulation and Supervision» филиалы банков были запрещены только в 18 из 150 стран, в том числе в пяти государствах СНГ (в России, Казахстане, Азербайджане, Белоруссии и на Украине), а также в Боливии, Ботсване, Колумбии, Коста-Рике, Македонии, Малайзии, Мексике, Нигерии, Папуа Новой Гвинее, на Филиппинах, в Сербии и Черногории, Тринидаде и Тобаго, Зимбабве. Остальные 132 страны, включая все государства ОЭСР и ЕС (25), разрешают деятельность банковских филиалов.

Разумным компромиссом, по всей вероятности, является китайский подход. Китай разрешает деятельность филиалов, но устанавливает высокие минимальные требования по капиталу к материнскому банку. Фактически это означает, что Китай разрешает входить на свой рынок только довольно крупным международным банкам. Это защищает китайские банки от прихода многочисленных новых участников рынка и означает, что иностранные банки должны быть относительно надежными и должны нуждаться в небольшом контроле или регулировании.

В свое время президент В.Путин говорил, что возможность деятельности на территории страны филиалов иностранных банков имеет большое значение с точки зрения вступления России в ВТО. Основываясь на своем двустороннем соглашении с США, Россия сумела уклониться от обязательств по банковским филиалам и стала единственной страной, не относящейся к наименее развитым из вступающих в ВТО, избежавшей принятия такого обязательства. Как и в отношении многих других статей переговоров о присоединении к ВТО, успех в уклонении от обязательств является пирровой победой, потому что Россия не получила выгод от большего притока ПИИ. Несмотря на это, международные банки, действующие как дочерние банки, имеют больший рыночный доступ, и с течением времени Россия получит выгоды от расширенного присутствия международных банков.

Телекоммуникации. В рамках двустороннего соглашения с Европейским союзом Россия согласилась лишить компанию «Ростелеком» монополии на оказание услуг междугородной и международной фиксированной телефонной связи. По соглашению с США Россия берет на себя обязательство допускать телекоммуникационные компании со 100%-ым иностранным участием к деятельности в любом телекоммуникационном секторе. Россия согласилась также реализовать рекомендации документа ВТО «WT0 Basic Telecommunications Reference Paper», который, наряду с другими реформами, требует от России создать независимый регулирующий орган и принять обязательства по обеспечению транспарентности и взаимному соединению. В настоящее время Министерство связи ответственно за управление любыми государственными активами, также оно выполняет регулирующие функции, такие как взаимное соединение и лицензирование. Конфликты интересов наиболее вероятны, когда один и тот же правительственный орган, управляющий государственными активами, отвечает и за регулирование, и возможно, что обязательство по независимому регулирующему органу и по другим ключевым реформам в телекоммуникационном секторе не будет принято без международного давления.

Деловые услуги. Россия будет обеспечивать рыночный доступ и национальный режим для широкого круга профессий, включая юристов, архитекторов, финансовых работников, инженеров, медицинских работников, специалистов по рекламе, маркетингу и менеджменту. Право на деятельность в России получат компании со 100%-ым иностранным участием.

Услуги по сбыту товаров. После вступления в ВТО Россия позволит компаниям со 100%-ым иностранным участием работать в секторах оптовой, розничной торговли и франчайзинга, а также обеспечивать экспресс-поставки. Это относится и к сбыту фармацевтических товаров (при минимальных ограничениях).

Сельскохозяйственные вопросы. В процессе переговоров в число самых спорных входили сельскохозяйственные вопросы. Наиболее сложной неразрешенной проблемой являются аграрные субсидии. Однако Россия приняла на себя значительные обязательства по доступу к рынку, а также по санитарным и фитосанитарным переговорам. Наиболее важные дискуссии с США касались экспорта говядины, свинины и мяса птицы.

Доступ к рынку. Россия согласилась закрепить определенный уровень тарифов на всю сельхозпродукцию. Во многих случаях это повлечет снижение тарифов с нынешних уровней.

Нетарифные барьеры. Особенно противоречивой проблемой был импорт из США мяса птицы, говядины и свинины. Взамен совместной инспекции предприятий Россия согласилась на то, чтобы служба контроля безопасности и качества продуктов министерства сельского хозяйства США проводила инспектирование и сертификации новых производств и предприятий, которые нуждаются в устранении недостатков. Что касается говядины, Россия и США пришли к договоренности проводить своевременные совместные инспекции всех предприятий, которые будут экспортировать говядину в Россию. После завершения совместной проверки начнется инспекционный процесс, относящийся к экспортерам мяса птицы и свинины.

Россия будет разрешать замораживание свинины с тем, чтобы ограничить рис* заражения трихиной, что будет снижать влияние на продажи. Ранее Россия разрешала это только при продаже свинины через посредников. Российский регулирующий режим в отношении современных биотехнологических продуктов был непредсказуемым-Например, регистрация продукции и согласование в области кормов были приостановлены в 2004 г., когда началась работа над новой постоянной системой регулирования. Россия согласилась сохранить временную систему санкционирования И регистрации для современной биотехнологической продукции (пока не будет разработана постоянная система), которая научно обоснована, транспарентна и согласуется с положениями соглашения ВТО.

Имеются ли чрезмерные требования к России по политическим соображениям?

Утверждения, что требования, предъявляемые России, являются либо политическими, либо чрезмерными по стандартам других стран, присоединившихся * ВТО, широко распространены, однако они в значительной мере необоснованны. Данные показывают, что кроме нескольких хорошо освещавшихся случаев (таких каК унифицированное ценообразование на природный газ), когда в отношении России были выдвинуты необычные требования, такие требования были типичными для процесс^ приема в ВТО в прошедшие десять лет. Начиная с 1998 г., прием в ВТО был трудный процессом, при котором все вступающие страны должны брать на себя весьма существенные обязательства в отношении иностранных экспортеров и инвесторов. ПрИ сравнении обязательств этих стран обязательства, налагаемые на Россию, не кажутся чрезмерными.

Товары. Что касается товаров, Россия согласилась закрепить свои тарифы не» среднем уровне 8,0%, после периода корректировки. Это несколько более высокий средний связанный тариф на товары, чем в большинстве стран, которые были приняты 0 ВТО, начиная с 1998 г., особенно в сравнении с другими странами с переходной экономикой. Средние тарифы для других вступающих стран составляют: для Саудовской* Аравии 10,5%, Македонии 6,2%, Армении 7,5%, китайского Тайбэя 4,8%, Китая 9,1%/ Молдавии 6,0%, Хорватии 5,5%, Омана 11,6%, Албании 6,6%, Грузии 6,5%, Иордании 15,2%, Эстонии 7,3%, Латвии 9,4%, Киргизии 6,7%. Таким образом, по стандартаИ стран, которые вступили в ВТО в последние восемь лет и не являются наименее развитыми странами, Россия, по-видимому, вступает со связанными тарифами, который лишь несколько выше среднего уровня, т.е. чрезмерные требования со стороны рабочей группы к ней не выдвигаются.

Услуги. В сфере услуг нет такой простой меры, как средний тариф, но анализ обязательств стран, вступивших в ВТО с 1998 г., показывает, все эти страны взяли на себя довольно высокие и всесторонние обязательства по включенным секторам. В отличие от этого Россия смогла уйти от обязательства по разрешению деятельности на своей территории филиалов иностранных банков, хотя это сделали почти все указанные государства.

Сельское хозяйство. Хотя искажающие торговлю субсидии (зависящие от экспорта или производства) ограничиваются Всемирной торговой организацией, она позволяет без каких-либо ограничений вводить финансируемые государством субсидии сельскому хозяйству, если они не искажают условия конкуренции в международной торговле. Эти типы субсидий известны как субсидии «зеленой корзины» («Green Box»). Такие субсидии включают широкий круг мер, финансируемых государством, включая исследования и разработки, борьбу с вредителями, общую и специальную подготовку, информационные и консультативные услуги, инспекционные услуги в области здравоохранения и санитарии, услуги по маркетингу и рекламе, инфраструктурные услуги, включая электроэнергетические, дорожные и природоохранные расходы, адресную поддержку малообеспеченного населения через продовольственные талоны или субсидированные цены, прямые выплаты производителям для поддержки доходов при условии, что подобная поддержка привносит минимальное искажение условий торговли, субсидии на страхование урожая в случае стихийных бедствий и др. Наблюдается глобальная тенденция перехода сельхозподдержки от искажающих торговлю субсидий к субсидиям «зеленой корзины». Частично это происходит потому, что, по общему признанию, искажающие торговлю субсидии весьма неэффективны с точки зрения помощи сельхозпроизводителям по сравнению с субсидиями «зеленой корзины», которые являются наиболее эффективными при формировании конкурентного аграрного сектора в долгосрочной перспективе.

И все же действующие члены ВТО, такие как Евросоюз, Канада, США й Норвегия, имели базовый период по искажающим торговлю субсидиям, который позволял производить существенное искажающее торговлю субсидирование после вступления. Однако прецедент при этом заключался в том, что трехлетний период до момента вступления формировал базовый период для определения разрешенных уровней искажающих торговлю субсидий, и переговоры об их сокращении ведутся исходя из размера субсидий в данный базовый период. Хотя это и полезно для российской экономики, проблемой для российских участников переговоров по вступлению в ВТО является тот факт, что в последние годы в стране был довольно низкий уровень искажающих торговлю субсидий для сельского хозяйства, и Россия хотела бы сохранить право на их использование в будущем. В ходе двусторонних переговоров эта проблема не была решена и она будет одной из наиболее спорных на многостороннем этапе переговоров. Другие страны, как Казахстан, занимающий аналогичную позицию, ждут, сможет ли Россия достичь успеха в ходе своих переговоров. Если России добьется права предоставления искажающих торговлю субсидий для сельского хозяйства на основе нового базового периода, то эти страны будут требовать аналогичного разрешения. В любом случае, нельзя утверждать, что к России проявляется более строгое отношение по сравнению с другими присоединившимися странами, поскольку она просит отступления от прецедента.

Вступление России в ВТО и поправка Джексона-Вэника

Требуется ежегодное вынесение заключения о соответствии российской эмиграционной политики критериям поправки Джексона-Вэника к закону США о торговле, перед тем как США предоставят России статус режима наибольшего благоприятствования. Это является весьма раздражающим фактором для России. В настоящее время в США нет коммерческого давления в отношении отмены этой поправки. Однако, когда Россия станет членом ВТО, ситуация изменится и американские экспортеры и инвесторы будут оказывать давление на США в пользу ее отмены. Поэтому почти наверняка США отменят поправку после вступления России в ВТО.

ВТО требует, чтобы постоянный статус РНБ предоставлялся всем ее членам. Таким образом, положения поправки Джексона-Вэника не соответствуют требованию ВТО. После вступления России в ВТО у США будет две альтернативы: отменить поправку или использовать принцип «неприменения» требований ВТО. Член ВТО может отказаться от обязательств перед ВТО в отношении вновь принятой страны, если он применяет данный принцип. Если США употребят его против России, это будет означать их отказ соблюдать свои обязательства перед ВТО в отношении России. Но принцип неприменения является взаимным. Так что США не будут иметь никаких гарантий того, что их экспортеры или инвесторы будут восприниматься в России согласно ее обязательствам перед ВТО.

На практике США сняли поправку Джексона-Вэника в отношении всех стран, ставших членами ВТО в последние годы, с одним исключением. В случае Албании, Болгарии, Камбоджи, Эстонии, Латвии и Литвы поправка была отменена еще до их вступления; в случае Монголии, Армении, Грузии и Киргизии она была отменена после вступления, следовательно, принцип неприменения использовался, но был отменен через год или два. Поправка Джексона-Вэника действительна только по отношению к Молдавии, являющейся членом ВТО. В случае Украины она была отменена в 2006 г.

В 2006 г. бывший торговый представитель США R.Portman, выступая в Конгрессе, заявил, что Соединенным Штатам придется отменить поправку Джексона-Вэника против России, Украины и Казахстана с тем, чтобы американские экспортеры и инвесторы могли использовать преимущества, которые возникают благодаря принятию этими государствами обязательств как членов ВТО.

Остальные проблемы

Наиболее сложные вопросы часто оставляются на последний этап переговоров о вступлении. И хотя Россия решила некоторые из наиболее спорных проблем (таких как ценообразование на газ и филиалы банков, по которым РФ достигла своих целей в ходе переговоров), несколько трудных вопросов остаются.

Грузия: проблема таможенных постов на границе с Россией. В период подготовки данного материала переговорные и политические отношения между Россией и Грузией характеризовались крайней нестабильностью. Абхазия и Южная Осетия являются двумя отделившимися от Грузии регионами, с фактически независимыми от руководства Грузии правительствами. Оба региона граничат с Россией. Грузия неоднократно призывала к выводу из Абхазии миротворческой миссии, возглавляемой Россией. В контексте ВТО Грузия, рассматривая таможенные посты между этими регионами и Россией как незаконные, просила Россию об их закрытии. До начала 2008 г. Россия упорно отказывалась обсуждать проблему таможенных постов в рамках переговоров по ВТО. РФ запретила импорт вин, минеральной воды и растениеводческой продукции из Грузии, что многие представители власти Грузии интерпретируют как возмездие за давление, которое оказывает Грузия на Россию в ходе переговоров по вступлению в ВТО. Грузия, подписавшая двустороннее соглашение о вступлении России в ВТО в 2004 г., затем отозвала свою поддержку приему России в эту организацию. Кроме того, Грузия возражала против повестки многосторонних встреч и таким образом блокировала любые официальные заседания рабочей группы по приему России. Для обсуждения этой проблемы в 2008 г. прошло «неофициальное» заседание рабочей группы по приему России в ВТО. Однако для того чтобы Россия получила статус члена ВТО, генеральному совету ВТО необходимо будет представить окончательный доклад рабочей группы, и Грузия может блокировать это представление. Таким образом, требуется консенсус, и Грузия имеет блокирующий голос в отношении вступления России в ВТО.

Однако произошел крупный прорыв, когда в феврале 2008 г. Россия впервые согласилась обсуждать проблему таможенных постов в контексте приема в ВТО. Одновременно президент Грузии М.Саакашвили выразил надежду на «новое начало» в отношениях с Россией и дал понять, что Грузия может отозвать свои возражения в отношении вступления России в ВТО. В начале апреля 2008 г. Россия объявила о возобновлении морского и воздушного сообщения и почтовой связи между странами. Казалось, что проблема таможенных постов в ходе переговоров с Грузией могла быть в конце концов решена.

Однако в том же апреле 2008 г. отношения между Россией и Грузией получили негативное развитие. Формально не признавая правительства республик Абхазия и Южная Осетия, 16 апреля президент В.Путин заявил, что РФ будет официально взаимодействовать с республиками. Некоторые эксперты считают эту акцию попыткой России воспрепятствовать грузинским усилиям, направленным на вступление в НАТО, накануне ожидаемого пересмотра плана действий по членству Грузии в НАТО на декабрьской встрече 20О8 г. Президент М.Саакашвили говорил, что он «удивлен и встревожен провокационным характером российской акции» и просил Россию пересмотреть все те решения, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Сельское хозяйство. В ходе двусторонних дискуссий Россия не сумела добиться, чтобы в качестве базового периода для определения исходных искажающих торговлю сельскохозяйственных субсидий был взят трехлетний период 1992-1994 гг. Теперь Россия надеется, что она сможет договориться о сумме в долларах, которую ей будет разрешено использовать для субсидирования. Вероятно, что это будут весьма трудные переговоры, поскольку есть другие страны, как например Казахстан, которые хотели бы такого же отступления от прецедента. Если рабочая группа согласится на то, чтобы Россия использовала крупные искажающие торговлю субсидии, организация могла бы столкнуться со сложностями при ведении переговоров по ограничениям с последующими претендентами на членство в ВТО. Австралия и Новая Зеландия, вероятно, будут против изменения прецедента, которое позволит увеличивать искажающие торговлю субсидии. Отчасти в преддверии этой переговорной проблемы Россия увеличивала свои сельскохозяйственные субсидии.

Весной 2008 г. Россия пообещала представить сельскохозяйственную информацию на рассмотрение неофициальной многосторонней рабочей группы. К анализу была передана информация по санитарным и фитосанитарным мерам и техническим барьерам в торговле. Что касается информации по санитарным и фитосанитарным мерам, торговые партнеры оказывали давление на Россию в отношении обязательств по транспарентности, инспекторам-резидентам и использованию международных стандартов, особенно при применении пестицидов. По техническим барьерам в торговле речь шла об окончательных сроках изменения Россией своих правил в соответствии с международными нормами, и о том, какие правила будут применяться в переходный период.

Интеллектуальная собственность. Для России одной из наиболее проблемных областей переговоров являются обязательства по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность. Хотя рабочая группа стремилась усовершенствовать законы, реальной проблемой было их правоприменение. В США источники из частной индустрии жаловались на то, что Россия не борется с пиратским копированием товаров, включая программное обеспечение, музыкальные произведения, кинофильмы и фармацевтические препараты. В рамках двустороннего соглашения с США Россия подписала дополнительное соглашение, в котором согласилась предпринять ряд мер, направленных на усиление правоприменения своего режима интеллектуальной собственности.

В начале 2008 г. в этой области был достигнут значительный прогресс. Неформальное заседание рабочей группы одобрило главу доклада, подготовленную группой, в которой излагаются обязательства России по соглашению о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность. Россия приняла новый Гражданский кодекс, который вступил в силу 1 января 2008 г. Евросоюз и США потребовали, чтобы Россия устранила недостатки, имеющиеся в новом кодексе. РФ взяла на себя обязательства по устранению недостатков и, в частности, весьма специфические обязательства по реализации в полном объеме соглашения о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность, по снятию озабоченности рабочей группы в отношении Гражданского кодекса и усилению правоприменения.

Налоги на экспорт лесоматериалов. Стремясь развить свою деревообрабатывающую промышленность, Россия прогрессивно повышает экспортные налоги на необработанную древесину. С 24 марта 2006 г. налоги на ее экспорт были увеличены на 1,5-4,0 евро/м3, или на 6,5%. С 1 июля 2007 г. налоги были повышены до 10 евро/м3, или до 20%, с 1 апреля 2008 г. - максимально до 15 евро/м3, или до 25%. С 1 января 2009 г. планировалось увеличить их еще больше - до 50 евро/м3, или до 80%.

Представители лесного сектора и правительств Финляндии и Швеции решительно возражали против повышения налогов на экспорт, которые, по некоторым предположениям, приведут к запретительному росту экспортных цен. Со своей стороны, ЕС занимался этой проблемой в контексте переговоров, связанных с вступлением в ВТО. 1 апреля 2008 г. представитель ЕС заявил, что Евросоюз выражает сожаление в связи с решением РФ о повышении экспортных пошлин на лес. Он уточнил, что эта проблема занимает заметное место в продолжающихся переговорах о вступлении России в ВТО, и что решение о продолжении повышения экспортных пошлин не приведет к упрощению ситуации. Президент В.Путин тогда высказался в поддержку налогов на лесоматериалы как средства развития лесного сектора России, не имеющего целью нанести ущерб деревообрабатывающим отраслям Финляндии и Швеции.

Когда Россия станет членом ВТО?

Хотя консенсус по обязательствам России применительно к Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) является одной из главных проблем, многие осложнения возникают в конце процесса переговоров, а следовательно, необходимо достижение самых тяжелых компромиссов. Некоторые обозреватели полагают, что в России возросла влиятельность изоляционистских кругов, в связи с чем произошел пересмотр предыдущих взглядов на экономическое развитие в рамках модели открытой экономики. Если это верно, то окончательного соглашения достичь будет очень трудно. Как заявила 14 февраля 2007 г. в своем выступлении в финансовом комитете сената торговый представитель США S.Schwab, «Россия не продвигается вперед со своими обязательствами по ВТО, что ей необходимо для того, чтобы стать полноценным членом ВТО». Относительно многосторонних переговоров она заметила, что они не продвигаются так успешно или так быстро, как надеялась Россия.

Российские лидеры планировали, что вступление страны в ВТО состоится к концу 2008 г. Однако проблемы, которые обсуждались выше, и ужесточение политической воли многих государств, давали основание считать, что 2008 г. слишком оптимистичный срок приема России. В то же время трудно полагать, что такая важная страна, как Россия, не станет членом ВТО. Автор публикации выражает оптимизм в отношении того, что Запад и Россия в конце концов достигнут соглашения. И как только Россия договорится Западом, Россия и Грузия также разрешат свой спор.

В.И.Вершинин

Globalisation and Emerging Economies. - OECD. - 2008. - P. 251-281.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обзор состояния сектора общественного питания в России

Datamonitor, информационная компания, специализирующаяся на индустриальном анализе, опубликовала обзор состояния российского сектора общественного питания.

Обзор рынка

Общественное питание определяется как продажа еды и напитков для немедленного потребления или на месте приобретения, или в специально отведенных для этого местах, которые используются совместно с другими операторами общественного питания, или, в случае покупки на вынос свежей приготовленной пищи, для немедленного потребления. Определение Datamonitor включает продажи через торговые автоматы и ограничивается продажами в специфических каналах общественного питания. Общая стоимость рынка рассчитывается исходя из цен покупки операторами и представляет собой сумму, затраченную операторами общественного питания на еду и напитки, которые они подают, а не сумму, которую потребители затратили на еду и напитки (цены продажи операторов) в этих каналах. Разница - это сумма, которую добавляют операторы, чтобы покрыть свои затраты и получить прибыль.

Поэтому данную индустрию оценивают в денежном выражении, ради чего конкурируют производители продовольствия и напитков. Сектор разбит на четыре сегмента: кафе и рестораны, фастфуд, ценовой сегмент и др. Кафе и рестораны включают кафе, пабы и бары, рестораны полного обслуживания, отели и места розничной торговли; фастфуд включает рестораны быстрого обслуживания, рестораны, отпускающие еду на вынос, уличную торговлю и места развлечений (кинотеатры, театры и т.д.); другое включает ночные клубы и продажи на борту пароходов, самолетов, поездов или междугородних автобусов; ценовой сегмент характеризуется фактом выплаты дотации (напрямую или косвенно) одному из участвующих в сделке лиц, или там, где финальный потребитель платит за еду ее фактическую стоимость (в противовес цене, добавляющей некоторую прибыль к базовой стоимости). Ценовой сегмент включает следующие каналы организации питания - на предприятиях, в учебных заведениях, больницах, в органах социального обеспечения и обслуживания. Объемы сектора классифицируются по общему числу посещений каждого предприятия общественного питания с потреблением еды или напитков, или того и другого вместе. Поэтому, если несколько человек посещают одно место фазу и имеют только один счет (например, группа обедает в ресторане), число сделок считается как одна на каждого человека в группе. Несколько покупок, сделанных в период одного и того же посещения (например, человек покупает несколько напитков за какое-то время) считается одной сделкой.

Покупка напитка с едой в одном и том же месте за один и тот же визит также считается одной сделкой, а не двумя. Все валютные конвертации проводились исходя из среднегодовых обменных курсов 2008 г.

Для целей данного обзора в Европу включены следующие страны: Бельгия, Чешская Республика, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Испания, Швеция, Украина и Великобритания.

Рыночный анализ. Хотя потребность в общественном питании в России, если измерять количеством сделок, в период 2004-2008 гг. увеличивалась медленно, прибыль продемонстрировала самые быстрые из всех упомянутых европейских стран темпы роста.

В 2008 г. российский сектор общественного питания обеспечил совокупные доходы в размере б млрд. долл., отображающие составной среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) в 7,0% за период 2004-2008 гг. В сравнении, французская и немецкая отрасли общественного питания с CAGR 2,3% и 2,6% соответственно за тот же самый период в 2008 г. достигли величин 44,6 долл. млрд. и 83,3 млрд. долл. соответственно.

В период 2004 - 2008 гг. объем сектора увеличился с CAGR в 0,4% и в 2008 г. достиг уровня 5,1 млрд. сделок. Ожидается, что к концу 2013 г. объем индустрии возрастет до 5,2 млрд. сделок и CAGR за период 2008-2013 гг. составит 0,4%.

Ценовой сегмент общественного питания был самым прибыльным в 2008 г., обеспечив совокупные доходы в 2,5 млрд. долл., что эквивалентно 42,7% от общих доходов сектора. Сегмент кафе и ресторанов обеспечил доходы в 2,2 млрд. долл. в 2008 г., что равно 37,4% общих доходов всего сектора.

Прогнозируется замедление развития сектора с ожидаемым темпом роста CAGR 5,0% за пятилетний период 2008-2013 гг., и к концу 2013 г. стоимость индустрии достигнет объема 7,6 млрд. долл. Для сравнения, французский и немецкий секторы общественного питания за этот же период вырастут с CAGR 2,0% и 2,3% соответственно, до значений 49,2 млрд. долл. и 93,2 млрд. долл. в 2013 г.

Рыночная стоимость российского сектора общественного питания в 2008 г. возросла на 8,2% и достигла 6 млрд. долл. Составной среднегодовой темп роста этой индустрии в период 2004-2008 гг. равнялся 7,0%.

С точки зрения рыночного объема российская индустрия общественного питания в 2008 г. увеличилась на 0,5% и достигла 5059,8 млн. сделок. Составной среднегодовой темп роста объема сектора в период 2004-2008 гг. равнялся 0,4%.

С точки зрения рыночной сегментации, ценовой сегмент общественного питания составляет 42,7% от общей стоимости российской индустрии питания. Для сравнения, сегмент кафе и ресторанов оценивается в следующие 37,4% от общей стоимости сектора.

На долю России приходится 2,4% годовых доходов сектора общественного питания Европы. Для сравнения, на долю Германии приходятся следующие 33% годовых доходов региональной индустрии, на долю Франции -17,6%, Великобритании -12,6%.

Конкурентная среди

Сектор общественного питания проанализирован с учетом того, что участниками рынка являются рестораны, кафе и точки фастфуда. Ключевыми покупателями считаются индивидуальные потребители, а ключевыми поставщиками - поставщики товаров и персонала.

Данный анализ фокусируется на коммерческом секторе индустрии общественного питания. Коммерческий сектор характеризуется выбором, который он предлагает потребителям. Большое количество участников и свобода переключения между ними усиливают конкуренцию; однако потеря отдельных потребителей не оказывает большого влияния на доходы. Самая большая угроза кафе и ресторанам - это вероятность того, что потребители предпочтут сами готовить себе еду. Степень соперничества внутри этого рынка умеренно сильная, поскольку клиенты могут переключаться с одного участника рынка на другого, с относительно низкими расходами на такое переключение, и сами участники рынка могут легко увеличивать свою производительность. Поэтому участники рынка постоянно озабочены необходимостью отличаться друг от друга качеством, вкусом подаваемых блюд и напитков, торговой маркой, особым мастерством приготовления. Новых участников привлекают устойчивый рост рынка и небольшие барьеры для вступления в него.

Коммерческий сектор общественного питания включает рестораны, кафе и точки фастфуда, с индивидуальными потребителями в качестве единственных покупателей. Основной источник рыночной власти потребителей - это отсутствие расходов на переключение: в пределах определенного диапазона цен выбор предприятия общественного питания является просто делом личного вкуса и может меняться изо дня в день. Более того, конкуренция между предприятиями общественного питания довольно ожесточенная, что еще больше повышает рыночную власть потребителей. Также вероятна относительно высокая эластичность цены спроса, поскольку общественное питание, строго говоря, не так уж важно для потребителей; они могут отказаться от ресторана и сами приготовить себе еду, эквивалент вертикальной интеграции обратно в рынок В2В (business-to-business). Крупные объемы сделок означают, что влияние любого единичного потребителя на доходы обычно небольшое - исключение здесь могут составлять премиальные цены, несетевые рестораны, чья бизнес-модель рассчитана на высокую норму прибыли при малом объеме производства. Более того, инвестиции в создание бренда, особенно в низком и среднем ценовых сегментах, увеличивают лояльность клиентов, в то время как социальные функции и удобство общественного питания повышают его значимость для клиентов, которые считают его не просто источником питания. В целом рыночная власть потребителей в коммерческом секторе общественного питания умеренная.

Общественное питание - трудоемкая отрасль, и заработные платы формируют значительную часть текущих расходов. Необходимость для участников держать цену настолько низкой, насколько это возможно, повышает значимость поставщиков. Компании общественного питания - а это обычно бизнес с низким уровнем прибыли -нуждаются в источниках качественного продовольствия по низким ценам. Многие поставщики общественного питания являются крупными компаниями, и большое число обслуживаемых ими фирм означает, что сами они не находятся под большим давлением, направленным на сдерживание роста их цен; они обладают значительной переговорной силой, увеличивающей их рыночную власть. Более того, в странах, где гораздо труднее основать цепочки поставок, компания общественного питания, имеющая надежных поставщиков, может не захотеть рисковать и переходить на более дешевого, но непроверенного поставщика: это, по сути, и есть расходы на переключение. Некоторые участники рынка из высокого ценового сегмента, в лучшем случае владеющие лишь несколькими ресторанами, часто «интегрируются наоборот» и закупают продукты напрямую, например, посещая сельскохозяйственные рынки, сетевые же рестораны с более умеренными ценами нашли бы такую практику неприемлемой и из-за потерь времени, и из-за цены - они полагаются на компании, поставляющие продукты. В целом, рыночная власть поставщиков оценивается как сильная.

Рост в коммерческом секторе общественного питания в последние годы был довольно устойчивым. Такая ситуация может свидетельствовать о наличии все еще большого пространства для вновь вступающих на рынок, так же как и для тех, кто уже успел создать свой бизнес. Вход в коммерческий сектор общественного питания обычно требует небольшого капитала, и независимые точки общественного питания могут быть столь же преуспевающими, как и сети единоличного собственника. Более честолюбивые компании, которые хотят расшириться за пределы единственного ресторана, могут сделать это через франшизу. Это уменьшает затраты материнской компании и служит основным способом расширения для многих крупных фирм общественного питания. Утвердившиеся на рынке компании обычно имеют устоявшиеся взаимоотношения с надежными поставщиками, и их рыночная власть выигрывает за счет экономии от масштаба деятельности; новые компании, вступающие в отрасль, могут столкнуться с трудностями, подражая этому, чтобы получать качественную продукцию с наименьшими затратами. Строгое государственное регулирование в области обработки и приготовления пищевых продуктов могло бы служить барьером для входа единоличного собственника, новичка для данного сектора; однако у участников с капиталом, имеющих возможность нанять подготовленный персонал и приобрести качественное кухонное оборудование, не возникли бы эти проблемы. Кроме того, хотя на данном рынке присутствуют сильные бренды, само их количество свидетельствует о том, что покупатели редко остаются верны только одному участнику. Рост доходов в коммерческом секторе общественного питания в последние годы был устойчивым, что повышало его привлекательность для новых участников и усиливало вероятность прихода новых компаний.

Клиенты коммерческого сектора общественного питания, как правило, в состоянии сами приготовить для себя пищу, что является главным представляющим угрозу субститутом. Основные затраты на переключение - это стоимость времени, проведенного на кухне, так как дома приготовленная пища обычно обходится дешевле, чем еда в ресторане. Другие субституты включают отказ от встреч с друзьями для совместного приема пищи в ресторане в пользу альтернативного проведения досуга, например, посещения кино и театров. Далее, увеличение закусочных и точек «еды на ходу» привело к сокращению в недельном распорядке потребителя количества официальных мероприятий, сопровождаемых приемом пищи, и вместо этого расширило бизнес розничной торговли. Обычная стратегия, применяемая для борьбы с субститутами в коммерческом секторе общественного питания, - это продажа опыта (в широком смысле), а также еды и напитков.

Для сетей это может быть достигнуто за счет инвестиций в создание бренда; для дорогих независимых ресторанов с полным обслуживанием это может повлечь за собой освоение гораздо более индивидуализированного стиля, возможно, с переходом на определенный способ приготовления пищи. Влияние субститутов на коммерческий сектор общественного питания оценивается как умеренное. В коммерческом секторе общественного питания конкуренты, как правило, - это многочисленные, но средние или небольшие по размеру заведения; таким образом, внутри любого сегмента имеется много компаний с похожими структурами, предлагающих одинаковые продукты, и потребители не несут никаких расходов при смене предприятий общественного питания, что усиливает конкуренцию между участниками рынка. Конкуренция, однако, отчасти смягчается относительно простыми возможностями для развития, а также отсутствием высокой цены за выход. Более того, вполне устойчивые темпы роста сектора облегчают конкуренцию, поскольку предоставляют возможности участникам коммерческого сектора общественного питания развиваться без необходимости захвата доли рынка у соперников. Даже полный выход из этой индустрии не является чрезмерно дорогим: физическое имущество, такое как рестораны, не представляет собой необратимые издержки, даже если это владелец, а не арендатор, так как рестораны могут быть проданы за хорошую цену и большинство уволенного персонала не подпадает под дорогостоящие выплаты по сокращению штатов. Устойчивая доходность сектора в последние годы смягчает конкуренцию, поскольку у участника рынка высока вероятность увеличить свои собственные доходы без посягательства на доходы своего конкурента. Тем не менее, конкуренция в этом прибыльном секторе оценивается, в целом, как умеренная.

Ведущие компании

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». «Росинтер» через свои дочерние предприятия управляет повседневной работой ресторанов в России, государствах СНГ, и странах Центральной Европы, включая Балтию. Компания была основана в 1990 г. со штаб-квартирой в Москве. Численность персонала составляет 7700 человек. Компания является частью корпорации «Ростик Групп».

По состоянию на декабрь 2008 г. «Росинтер» управляла 337 ресторанами в 33 городах и девяти странах. Кроме того, она имеет 29 дочерних предприятий и одну аффилированную компанию. Среднее число обслуживаемых ежедневно клиентов в 2007 г. составляло 37300 человек.

В 2007 г. компания зарегистрировала выручку в размере 268,2 млн. долл. Другая финансовая информация по компании «Росинтер» недоступна.

Корпорация McDonald's. McDonald's -самая большая в мире розничная сеть общественного питания. Эта компания известна бургерами и жареной картошкой, которые продаются в 31370 ресторанах быстрого питания в 118 странах. Большинство ресторанов McDonald's находятся во франчайзинге и предлагают стандартное меню.

В 2008 фин. г. компания зарегистрировала выручку в размере 23522 млн. долл., увеличение на 3,2% по сравнению с 2007 фин. г. Операционная прибыль компании в 2008 фин. г. достигла 6443 млн. долл., рост на 66,1% по сравнению с 2007 фин. г. Чистая прибыль в 2008 фин. г. составила 4313 млн. долл. по сравнению с 2395,1 млн. долл. в 2007 фин. г.

Сеть ресторанов «Ёлки-Палки». «Ёлки-Палки» - трактиры русской кухни. В компании занято около 3500 человек, она представлена в основных российских городах -Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иваново, Тюмени, Челябинске, Туле, Одинцове, Мытищах, Подольске, Саратове, Уфе, Сургуте, Сергиевом Посаде, Воронеже, Липецке, Омске, Ульяновске, Владимире.

Компания является частной. В настоящее время финансовая информация о ней отсутствует.

ЗАО «Аэромар». «Аэромар» - российская компания, поставляющая авиапассажирам бортовое питание; также обслуживает корпоративные вечеринки, семейные торжества и др. Компания была создана Аэрофлотом и Marriott in-flight services Ltd (Великобритания). ЗАО «Аэромар» совместно с LSG Sky Chefs - один из мировых лидеров бизнеса бортового питания. Компания работает на российском рынке 15 лет.

Компания не публикует свои финансовые отчеты.

Рыночный прогноз

В 2013 г. стоимость сектора общественного питания России, как ожидается, достигнет 7,6 млрд. долл., т.е. с 2008 г. рост составит 27,8%. Составной среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) относительно стоимости индустрии за период 2008-2013 гг. прогнозируется на уровне 5%.

В период 2008-2013 гг. прогнозируемая стоимость российского сектора общественного питания (млрд. долл. /рост) составит: в 2008 г. б,0/+8,2%, а 2009 г. 6,2/+4,7%, в 2010 г. 6,6/+5,3%, в 2011 г. б,9/+5,2%, в 2012 г. 7,3/+5,1%, в 2013 г. 7,6/+4,9%.

В 2013г. объем российского сектора общественного питания, как ожидается, составит 5161,2 млн. сделок, т.е. с 2008 г. рост составит 2,0%. Ежегодный темп роста CAGR относительно объемов сектора за период 2008-2013 гг. прогнозируется на уровне 0,4%.

Объем сектора в период 2008-2013 гг. составит (млн. сделок/рост): в 2008 г. 5О59,8/+0,5%, в 2009 г. 5077,8/+0,4%, в 2010 г. 5099,5/+0,4%, в 2011 г. 5121,1/+0,4%, в 2012 г. 5142,7/+0,4%, в 2013 г. 5161,2/+0,4%.

О.С.Шуров

Datamonitor. - Foodservice in Russia. - 2009. - August. - P. 1-24.

Финансовая поддержка предприятий ОПК в период рецессии

Еженедельник Defense News информирует о том, что правительство России оказывает существенную финансовую поддержку основным компаниям оборонной индустрии в период экономической рецессии.

Как отмечается в публикации, в условиях мирового финансового кризиса, оказавшего особенно сильнее воздействие на зависимую от экспорта нефти Россию, ее правительство вливает миллиарды долларов в оборонную индустрию, проявляет готовность предоставлять кредиты иностранным заказчикам и наращивает глобальные маркетинговые усилия.

В январе 2009 г. на заседании правительства В.Путин заявил, что расходы Министерства обороны на вооружение и военную технику в этом году составят 1,0 трлн. р. (32 млрд. долл.), рекордный показатель для постсоветской России. Еще 100 млрд. долл. будет израсходовано в 2010 и 2011 гг.

Хотя на ядерные военные программы приходится большая часть оборонного заказа, значительные суммы направляются изготовителям обычных вооружений и основным экспортерам оружия.

В августе 2009 г. Министерство обороны РФ подписало с АХК «Сухой» контракт на поставку 45 многоцелевых истребителей большой дальности Су-35С, 12 истребителей Су-27СМ и четырех истребителей Су-30М2 на общую сумму 2,5 млрд. долл., с поставкой в период до 2015 г.

По словам источника «Объединенной авиастроительной корпорации» (OAK), в которую входит АХК «Сухой», этот контракт ожидался давно и он поступил весьма своевременно. Хотя АХК «Сухой» на самом деле не была стеснена в средствах, этот заказ очень поможет дальнейшему развитию компании.

Министерство обороны подписало также контракт стоимостью 190 млн. долл. с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», предусматривающий оснащение реактивных истребителей типа «Су», закупаемых министерством, более совершенными системами оружия.

В начале 2009 г. МО РФ подписало контракт с РСК «МиГ» на поставку 28 многоцелевых истребителей МиГ-29СМТ, которые в предыдущем году были возвращены Алжиром. По оценкам экспертов, стоимость контракта составит, по меньшей мере, 800 млн. долл. «Все самолеты должны быть поставлены в 2009 г.», - сказал в феврале на заседании правительства заместитель председателя правительства С.Иванов, отвечающий за оборонную промышленность.

Этот контракт и прямая финансовая поддержка в размере почти 500 млн. долл., по словам пресс-секретаря РСК «МиГ», обеспечивают существенную помощь корпорации. Она считает, что правительство решило поддержать корпорацию с связи с наличием у нее очень хорошего портфеля экспортных заказов.

Кроме того, в 2009-2011 гг. МО РФ планирует закупить более 100 новых вертолетов, включая 30 ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Как пояснил аналитик Центра анализа стратегий и технологий К.Макиенко, Россия следует эмпирически проверенному правилу, согласно которому страны с самыми большими внутренними заказами имеют наибольший успех в экспорте вооружений. И не в последнюю очередь потому, что российское правительство тем самым демонстрирует потенциальным покупателям собственную уверенность в качестве систем оружия, которое закупает. Большие закупки истребителей Су-35 для российских ВВС могут побудить к приобретению подобных многоцелевых истребителей такие страны, как Ливия и Венесуэла.

В.Путин дал указание правительству о субсидировании процентных ставок по кредитам, которые берет оборонная промышленность у российских банков и о предоставлении государственных гарантий как дополнительном их обеспечении.

Представители РСК «МиГ» и корпорации OAK положительно оценили эту инициативу. Источник в OAK сообщил, что при этом сектор получает хорошие дисконты. Так, если АХК «Сухой» запрашивает кредит у контролируемого правительством «Сбербанка», он выдает его с процентной ставкой в 15%, из которой 10% покрывает правительство.

По словам К.Макиенко, такой привилегией могут пользоваться только ведущие компании российской оборонной индустрии, а менее крупные организации могут получать банковский кредит с процентной ставкой 17% и выше.

В феврале 2009 г. Министерство промышленности и торговли РФ разместило на своем веб-сайте список из 24 компаний - большинство из них являются экспортерами российской оборонной продукции, - которые могут пользоваться правительственными субсидиями по банковским кредитам. Первоначально правительство планировало в 2009 г. потратить на эти субсидии 200 млн. долл., а в августе Министерство промышленности и торговли предложило выделить еще 80 млн. долл. для субсидирования экспортеров вооружений.

Кроме того, правительство вкладывает деньги в оборонные компании путем покупки дополнительных выпусков их акций. В случае OAK эти денежные вливания только в 2009 г. составили сотни миллионов долларов.

Правительство также наращивает свои усилия по продвижению российской оборонной продукции за рубежом. Источник в OAK сообщил, что «ощущается постоянная поддержка на самом высоком уровне. Руководители страны, совершая зарубежные поездки или встречаясь с высокопоставленными гостями в Москве, всегда отстаивают интересы производителей вооружений».

Эта традиция, установленная В.Путиным, и соблюдаемая его преемником Д.Медведевым, привела к рекордному постсоветскому росту экспортных оборонных заказов в течение 2008 г., до 9,4 млрд. долл., даже несмотря на то что глобальная экономика страдала от финансового кризиса, - указал К.Макиенко.

По словам пресс-секретаря ФГУП «Рособоронэкспорт» В.Давиденко, общий портфель заказов предприятия превышает 26 млрд. долл. Ведется работа по привлечению новых заказчиков, по открытию новых рынков и не ожидается, что результаты в 2009 г. будут хуже, чем в 2008 г., - сказал он, не вдаваясь в детали.

В.И.Вершинин

Defense News. - 2009. - 7 September. - P. 14.

О ходе реализации программы Sukhoi Superjet 100

Журнал Aviation Week & Space Technology информирует о ходе испытаний, сертификации и строительства региональных реактивных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

В публикации указывается, что, хотя испытания по сертификационной программе еще не завершены, генеральный подрядчик - компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) - и совместное предприятие PowerJet, разрабатывающее двигательную установку самолета, уже сосредоточивают свои усилия на наращивании производства и введении нового самолета в эксплуатацию.

Недавние изменения в руководстве ГСС свидетельствуют о переносе центра внимания: президент компании, инженер-конструктор В.Субботин был заменен В.Присяжнюком, который как старший вице-президент и технический директор отвечал за строительство самолета.

Теперь В.Субботин является заместителем генерального директора АХК «Сухой» по программам коммерческих самолетов, которая является материнской компанией для «Гражданских самолетов Сухого», где он будет контролировать разработку SSJ (Sukhoi Superjet) и координировать связи с обширной сетью поставщиков ГСС. В нее входят две компании АХК «Сухой» в Сибири: Новосибирское АПО, изготавливающее носовую и хвостовую секции фюзеляжа, а также хвостовое оперение; Комсомольское-на-Амуре АПО, производящее центральные секции фюзеляжа и крылья. Дочерняя компания ГСС, находящаяся рядом с принадлежащим ГСС предприятием, отвечает за окончательную сборку и наземные испытания.

Главным внешним поставщиком авиаконструкций является Воронежское АСО, изготовитель деталей из композитных материалов.

Однако огромные расстояния между производственными площадками являются лишь одной из проблем этой программы. В снабжении участвует рекордное количество (более 30) компаний-поставщиков из Европы и США.

На 2009 г. В.Присяжнюк ставил две основные задачи: получение российского сертификата летной годности и поставку двух серийных самолетов стартовым заказчикам (АК «Армавиа» и Аэрофлоту).

Первые серийные самолеты, СН95007 и СН95008, уже находятся на линии окончательной сборки, однако сертификация значительно отстает от плановых сроков.

Третий из запланированных опытных образцов, СН95004, начал полеты только в июле, а четвертый, как предполагалось, не полетит раньше четвертого квартала. Однако большая часть летно-испытательной программы будет проводиться с использованием двух первых опытных образцов; вторая пара предназначается главным образом для проведения сертификации авионики и оборудования кабины, которая, по словам руководителей, должна удовлетворить требования по поставке.

И все же руководство АХК «Сухой» выражает озабоченность в отношении НПО «Сатурн» (российский партнер по СП PowerJet, чьими двигателями типа SaM146 оборудуются самолеты Superjet 100). Недавно правительство дало согласие на предоставления 5,2 млрд. р. (167 млн. долл.) для поддержки НПО «Сатурн», а контролируемый государством «Внешэкономбанк» рассматривал возможность предоставления долгосрочного кредита в размере 5,6 млрд. р. Также обещали оказать помощь «Оборонпром», материнская компания НПО «Сатурн», и Министерство промышленности.

Необходимо увеличение финансирования технологической оснастки и создание сети обслуживания региональных заказчиков. Генеральный директор СП PowerJet J.-P.Ebanga сообщил, что в соответствии с соглашением о кооперации между НПО «Сатурн» и французской компанией Snecma, его СП отвечает только за профильную деятельность по программе и что ему необходимы дополнительные ресурсы. Это более обременительно для НПО «Сатурн, у которого мало опыта в области коммерческих двигательных установок.

Французская компания не намерена повышать свою прямую поддержку совместному предприятию, хотя другие меры в рамках более широкого соглашения по кооперации, связывающего две компании, такие как поставка комплектующих в рамках программы двигателя CFM56, могут быть предусмотрены, указал J.-P.Ebanga. И все же руководители СП PowerJet и ГСС говорят, что, учитывая высокий приоритет, придаваемый программе российским правительством, необходимая финансовая поддержка в целях ее завершения будет оказана.

По состоянию на июль 2009 г. двигатель SaM146 уже наработал 4 тыс. ч, включая 1600 ч в воздухе. Программа летных испытаний с помощью летающей лаборатории Ил-76ЛЛ завершена и хотя некоторые испытания, например на обледенение, задерживаются по срокам, проблем, связанных с самой конструкцией двигателя не возникло, заявил J.-P.Ebanga. Ожидалось, что сертификация состоится в ноябре 2009 г.

Первый серийный основной двигатель должен был быть поставлен в Рыбинск в конце сентября 2009 г., а передача первого полностью завершенного двигателя компании «Гражданские самолеты Сухого», в соответствии с планами поставки, планировалась на ноябрь.

По словам руководителей ГСС, к концу 2009 г. на различных этапах окончательной сборки должны находиться семь лайнеров Superjet 100, а 18 самолетов будут поставлены в 2010 г. Программа предполагает строительство 60-70 самолетов в год, если будет гарантирован спрос.

АХК «Сухой» имеет только 98 твердых заказов на самолет Sukhoi Superjet 100, однако руководитель компании М.Погосян ожидает заказы еще на 50 самолетов. Письмо о намерении закупки 30 самолетов было подписано венгерской авиакомпанией Malev во время Парижской авиационного салона.

Для обеспечения таких темпов строительства компания ГСС инвестировала более 200 млн. евро (283,1 млн. долл.) в новую технологическую оснастку. Большая часть средств вложена в технологическое оборудование для линии окончательной сборки в КнААПО, включая первый российский автоматизированный стенд для выравнивая фюзеляжа. По словам В.Присяжнюка, этот стенд сэкономит, по крайней мере, два рабочих дня при соединении пяти секций фюзеляжа.

Линия включает шесть рабочих участков. На первых двух производятся сборка секций фюзеляжа, сочленение крыла и фюзеляжа, установка шасси. Третий и четвертый предназначены для установки дополнительных элементов планера, спаем и бортовой авионики. На пятом осуществляются пуск систем и их проверка. На последнем устанавливаются двигатели и завершается внутренняя отделка для российских заказчиков.

НАПО и КнААПО прошли модернизацию с тем, чтобы обеспечить принцип унификации при сборке самолета. Эти усовершенствования включают средства безбумажного компьютерного конструирования и производства, в том числе виртуальное макетирование, которое служит эталоном для определения технологической оснастки и производства, а также систему планирования ресурсов предприятия (ERP), помогающую отслеживать ситуацию со снабжением комплектующими различными поставщиками. Система будет усилена сетью представителей на местах, которые на всех основных производственных предприятиях-поставщиках будут координировать обеспечение строительства серийных самолетов, как только оно начнется.

Как сообщил В.Присяжнюк, текущая производственная схема позволит компании ГСС достичь выпуска 35-40 самолетов в год. Повышение темпов строительства потребует дополнительных затрат.

Завершение оборудования самолетов, обучение и послепродажное обслуживание для западных авиаперевозчиков будут обеспечиваться находящимся в Венеции предприятием Superset International, являющимся совместным предприятием компаний «Гражданские самолеты Сухого» и Rnmeccanica, которая имеет 25% акций в программе SSJ. СП SuperJet International начало создавать сеть обслуживания авиалиний на российской территории.

В отношении двигателя SaM146 западные заказчики будут полагаться на сеть обучения и послепродажного обслуживания компании Snecma, российские авиалинии -на систему НПО «Сатурн». В июне 2009 г. соглашение о поддержке было подписано с АК «Армавиа», еще одно обсуждается с Аэрофлотом. По словам j.-P.Ebanga, не ясно, когда будет создана сеть НПО «Сатурн», но возможности компании Snecma будут достаточными для того, чтобы обслуживать все авиалинии на начальном этапе программы SSJ.

В.И.Вершинин

Aviation Week & Space Technology. - 2009. -10 August. - P. 51- 52.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аграрная политика Украины

В издании ОЭСР Agricultural Policies in Emerging Economies дается оценка сложившейся в сельскохозяйственном секторе Украины ситуации и рассматриваются перспективы его развития в контексте вступления страны в ВТО.

Оценка политических факторов

Общий уровень поддержки производителей является умеренным, однако он скрывает налогообложение экспортоориентированных секторов и существенную защиту отраслей, конкурирующих с импортом. В последние годы проводился курс на усиление поддержки. Эта тенденция, хотя и прерванная в 2007 г. из-за особой рыночной ситуации, является ожидаемым следствием оживления украинской экономики. Существенный рост экономики Украины и внешнего спроса подняли цены на сельскохозяйственную продукцию до уровней мирового рынка. Улучшение финансовой ситуации обеспечило увеличение прямой поддержки аграрному сектору.

Набор мер по поддержке производителей непостоянен. В 2005-2006 гг. возросла поддержка рыночных цен главным образом за счет тарифной защиты, однако в 2007 г. цены производителей в целом вновь опустились ниже мирового рыночного уровня. Бюджетные трансферты в номинальном выражении увеличились, но их относительная значимость в общей поддержке производителей уменьшилась после изменения мер по поддержке рыночных цен. Большая часть бюджетной поддержки предоставляется на основе произведенной продукции или использованных переменных ресурсов, т.е. такими путями, которые вызывают искаженные мотивации у производителей, а также являются наименее эффективными с точки зрения повышения доходов производителей.

В 2007 г. увеличились отчисления на поддержку общих услуг сельскому хозяйству, в частности, в исследования, образование и инфраструктуру; бюджетом 2008 г. были предусмотрены более крупные ассигнования. Готовится государственная программа развития сельских районов. Это имеет позитивное значение, поскольку долгосрочные инвестиции в производственные мощности аграрного сектора играют критически важную роль для получения устойчивых доходов от имеющихся в стране богатых сельскохозяйственных ресурсов.

Потенциал аграрного сектора с точки зрения вклада в развитие украинской экономики и превращения Украины в крупного поставщика продовольствия на глобальный рынок является высоким. Для устойчивого сельскохозяйственного развития требуются благоприятные макроэкономические условия, и сектор получил выгоду от высокого экономического роста в последние годы. Однако продолжающаяся политическая нестабильность создает деловую неопределенность в отношения будущего развития экономики в целом. Эта неопределенность только усилилась в условиях экономического и финансового кризиса на Украине.

Недавно был достигнут прогресс в формулировании долгосрочной стратегии аграрной политики, однако политическим действиям часто не хватает согласованности и последовательности, как это было во время недавнего кризиса продовольственных цен. Ограничения экспорта привели к существенному снижению доходов в зерновом секторе и секторе семян масличных культур, в то время как воздействие этих мер на сдерживание продовольственных цен является сомнительным. В более широком смысле недавние события указывают на настоятельную необходимость создания эффективной системы продовольственной помощи, чтобы избегать применения торговых ограничений и снижать административное вмешательство в продовольственную цепочку. Социальные задачи более эффективно могут быть разрешены адресной поддержкой, а не широкомасштабным вмешательством в хозяйственную деятельность.

Главным событием последнего времени было давно ожидавшееся присоединение к ВТО. Обязательства, связанные с членством в ВТО, будут в значительной мере определять характер будущей аграрной политики и помогут сделать политику более стабильной. В частности, сейчас осталось меньше возможностей для вмешательства в торговую деятельность, включая пересмотр традиционных подходов к разрешению возникающих проблем с поставками на внутренний рынок.

Обязательства перед ВТО означают также большую конкуренцию со стороны импорта в некоторых ключевых украинских агросекторах. Поэтому необходимо усиление политики, направленной на повышение эффективности сельского хозяйства в целом. Обязательства по внутренней поддержке поднимают проблемы, касающиеся эффективного использования государственных ресурсов, и обеспечивают стимулы для концентрации поддержки на долгосрочных целях технического прогресса, устойчивого развития сельского хозяйства и возрождения села.

Краткое изложение тенденций в аграрной политике. В 2008 г. Украина стала новым членом ВТО. В ходе подготовки к вступлению в украинском законодательстве были осуществлены многочисленные изменения в соответствии с требованиями ВТО. Была значительно снижена таможенно-тарифная защита границ в отношении основных агропродовольственных товаров и в декабре 2008 г. был разработан новый прейскурант тарифных ставок на основе обязательств Украины перед ВТО. Другие проблемы, в частности связанные с режимом импорта сахара, продовольственной безопасностью и со стандартами качества, ждут окончательного решения. Во внутренней политике крупных изменений не произошло. Остается в силе мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в ожидании принятия более широких земельных законов. Были введены новые прямые платежи за сельхозкультуры. С середины 2007 г. политика была направлена на снижение темпов роста цен на продовольствие за счет ограничения экспорта, товарных интервенций и контроля над ценами на хлеб. Однако позднее эти проблемы были вытеснены финансовым и экономическим кризисом. В конце 2008 г. МВФ одобрил выделение 16,4 млрд. долл. для поддержки Украины.

Уровни поддержки сельхозпроизводителей и сельскохозяйственных товаров

- В 2005-2007 гг. оценочная поддержка производителей (% PSE) составляла 10% по сравнению с 10%-ым неявным налогообложением в 1995-1997 гг. Уровень поддержки значительно ниже, чем в странах ОЭСР, где в 2005-2007 гг. он составлял в среднем 26%.

- Средний % PSE за период 2005-2007 гг. скрывает снижение поддержки в 2007 г. до 4,0% (с 12% в 2006 г.). Совокупная поддержка рыночных цен в 2007 г. стала отрицательной, отражая сложный компромисс между изменениями в ценовой поддержке различных видов аграрной продукции. В 2007 г. основную долю общей PSE оставляли бюджетные трансферты.

- В 2005-2007 гг. на долю наиболее искажающих форм поддержки (основанных на производстве продукции и использованных переменных ресурсах) приходилось 73% от общей поддержке производителей (PSE).

- В 2005-2007 гг. цены, получаемые сельхозпроизводителями, в среднем на 4,0% превышали цены на мировых рынках (NPC, номинальный коэффициент защиты производителей), но, тем не менее, были на 11% ниже уровней 1995-1997 гг. Доходы сельхозпроизводителей в 2005-2007 гг. были на 11% выше тех доходов, которые были бы ими получены при реализации продукции по мировым ценам (NAC, номинальный коэффициент помощи производителям). В противоположность этому в 1995-1997 гг. доходы были на 5,0% ниже тех, которые можно было бы получить при реализации сельскохозяйственных товаров по мировым ценам.

- Выплаты по отдельным видам продукции (SCT) в 2005-2007 гг. составляли 45% от общей PSE. Самый высокий % SCT, в пределах от 52% до 23%, был для мяса птицы, сахара, свинины и говядины.

- Согласно оценочному показателю поддержки потребителей (% CSE), поддержка сельхозцен в 2005-2007 гг. налагала на потребителей неявный налог в размере 6,0%, а в 1995-1997 гг. потребители были неявно субсидированы при позитивном показателе % CSE, равном 18%.

- В 2005-2007 гг. оценочный показатель поддержки общих услуг сельскому хозяйству (% GSSE) составлял почти 25% от общей поддержки аграрного сектора (TSE). Эта доля является весьма неустойчивой, в значительной мере из-за вариаций показателя PSE, другого ключевого компонента общей поддержки сельского хозяйства.

- Общая поддержка аграрного сектора как доля ВВП в 2005-2007 гг. достигла 2,5%, что является высоким показателем по сравнению с другими формирующимися рыночными экономиками и со средним показателем по ОЭСР.

Политический контекст: краткий обзор. Украина обладает богатыми ресурсами для ведения сельского хозяйства. В 2007 г. доля аграрного сектора в ВВП равнялась 7,6%, а в общей занятости - 16,7%. Агропродовольственные товары составляют вторую самую большую группу в украинском товарном экспорте. Высокий экономический рост в последние годы благоприятствовал оживлению сельскохозяйственного сектора. Однако показатели в отрасли остаются неустойчивыми, при значительных годовых колебаниях производства сельхозпродукции. Крупномасштабное коммерческое производство обеспечивает приблизительно одну треть общего сельхозпроизводства, остальная сельскохозяйственная продукция производится в небольших семейных хозяйствах и на приусадебных участках. Около одной трети населения Украины проживает в сельских районах, которые характеризуются высоким уровнем бедности и быстрым старением населения. В 2007 г. на долю продовольствия приходилось 57% расходов домохозяйств.

Главные политические задачи и инструменты. Цели и задачи политики Украины в области сельского хозяйства были сформулированы в законе 2005 г. «Об основных принципах государственной аграрной политики на период до 2015 г.», которые включают: продовольственную безопасность; эффективность и международную конкурентоспособность аграрного сектора; комплексное развитие сельских районов и улучшение социальных условий для сельских жителей. Задача продовольственной безопасности в значительной степени поставлена в связи с низкими доходами на Украине, при большой доле уязвимого с экономической точки зрения населения. Задача достижения эффективности и конкурентоспособности тесно связана с вступлением Украины в ВТО. На основе вышеупомянутого закона в 2007 г. была разработана Государственная целевая программа развития украинского села на период до 2015 г. Программа переводит политические цели в конкретные задачи и определяет финансовые потребности и источники финансирования, которые включают правительственное, частное и международное финансирование.

Хотя эта программа не обладает статусом обязательного бюджетного плана, она является первой попыткой разработки скоординированного подхода к формулированию и реализации задач аграрной политики. Стратегическая ориентация на сельское развитие нашла свою поддержку в подготовленном в 2008 г. новом проекте Национальной программы сельского развития на период до 2015 г.

Другим ключевым политическим документом является закон «О государственной поддержке сельского хозяйства» (2004 г.), который определяет главные инструменты и программы поддержки отрасли. Однако этот закон не является пакетным, и некоторые виды поддержки обусловливаются другими законодательными актами.

Основными инструментами реализации аграрной политики на Украине являются платежи за произведенную продукцию (главным образом животноводческую) и субсидии на используемые ресурсы. Большая часть этой поддержки реализуется через освобождение сельхозпроизводителей, а до недавнего времени и переработчиков, от уплаты налога на добавленную стоимость. В последние годы на Украине стали внедряться выплаты на посевную площадь и на содержание скота, последние направлены на улучшение племенной работы и увеличение поголовья. Сельхозпроизводителям предоставляются кредитные и налоговые преференции. На Украине используется целый ряд инструментов поддержки рыночных цен. Они включают тарифную защиту и нетарифное регулирование торговли, а также различные формы внутренних мер, включая минимальные закупочные цены, прямые государственные закупки и кредиты под залог зерна.


Для комментирования необходимо зарегистрироваться на сайте

  • <a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=NKX" data-mce-href="http://www.instaforex.com/ru/?x=NKX">InstaForex</a>
  • share4you сервис для новичков и профессионалов
  • Animation
  • На развитие сайта

    нам необходимо оплачивать отдельные сервера для хранения такого объема информации